オンラインコースと、個別コンサルでサポートします！

インデックスファンドを使った長期パッシブ(ほったらかし)投資のしくみづくりを学びます。

  • ビデオによる講義で、長期投資の基本、インデックスファンドによるパッシブ（ほったらかし）投資を学びます。

  • 実行篇とケーススタディで、ご自分にあった投資のやりかたをさぐります。

  • 1時間の個別コンサルで、ご質問や個別ニーズをサポートさせていただきます。

オンラインコース内容

    1. あなたはすでに投資している！

    2. アセットとよく聞くけれど･･･

    3. 投資に使うアセット

    1. どう転ぶかわからないこと！

    2. 虎子がいなけりゃ、虎穴には入らないでしょ！

    3. リスクとリターンはカップルです。

    4. アセットごとのリスク・リターン

    5. アセット１）：現金

    6. アセット２）：債券

    7. アセット３）：株式

    8. Section Quiz

    1. リスクを分散するって？

    2. ミューチュアル・ファンドはすごい！

    3. あなたの投資スタイルは？

    4. 投資はギャンブルですか？

    5. 投資だったり投機だったり？

    6. 長期ほったらかし投資はラクです！

    7. おまけ読み物：投資と投機のちがいー投資するのはギャンブルか

    8. Section Quiz

    1. インデックスファンドを理解する

    2. 個別株のリスクがなくなる？

    3. ちょっと受け身すぎませんか？

    4. 一生懸命やってもダメなんです

    5. がんばらないほうが、大勝した！

    6. 手数料をとにかく避けるがコツ

    7. Section Quiz

    1. だけど、どのインデックスを選ぶんですか？

    2. とことん広げたら全世界！

    3. 4つのファンドが基本的ではありますが･･･

    4. アロケーションを決めるには･･･

    5. 許容リスクを、ナットクして決める

    6. 最終的にファンド比率を決めていく

    7. インデックス投資はノーリスクではありません

    8. 市場暴落があっても平均に戻っていく･･･

    9. 積み立ても平均でいきましょう

    10. Section Quiz

    1. しなくてはならないことが、あるとしたら･･･

    2. ターゲットデイトファンドっていいですか？

    3. インデックス投資のまとめと、その他（不動産、金投資、仮想通貨、RSU）の投資

    4. Section Quiz

    5. おまけ読み物：クリプトカレンシーとリタイヤメント口座

    6. おまけ読み物：REITやコモディティはどうする？

オンラインコース＆個別コンサル1時間

  • $475.00
  • 57 lessons
  • 5 hours of video content
  • 投資の基本から長期投資の実行まで、わかりやすく説明
  • ４つのケーススタディ付き
  • 1時間の個別コンサル（email, zoomでサポート）

こんな方のためのコースです！

  • 自分はどういう投資をしているのかな？

    すでに何らかの投資商品を持っているけれど、それがどんなものなのか、よく理解ができていない。この機会に、自分のしている投資が適切なのかチェックしたい。

  • 今のままでいいのかな？

    401(k)やIRAなど何となく始めてみたけれど、全体的に統制がとれているのかよくわからない。この機会に、全体を整理してみたい。

  • 何もしていないから、この機会に始めたい！

    投資はまったくはじめて。基本的なところから始めて、自分にあった長期投資のしくみをつくりたい。

こんな方には向きません

本コースは、インデックスファンドをベースに広くリスク分散をした長期投資をお勧めしています。長期的な資産運用のしくみづくりを目的としています。短期的あるいは投機的にお金を儲けるやり方は、カバーしていません。

  • 儲かる株を見つけたい！

  • 仮想通貨で一攫千金したい！

  • 市場の読み方を知りたい！

家計の中に、正しい投資のしくみをつくる！

学び始める！

ご自分にぴったりの投資法を見つける！

  • 最も簡単な自動投資システム提案

    自動運行で積み立てるだけのシステムをお望みの場合には、長期的に頼ることのできる「なにもしない」自動投資システムが提案されています。

  • ご自分で投資したい方には、ファンド/比率表をご提供

    投資ファンドを選び、今後もご自分でリバランスやリアロケーションなどのメンテナンスを行いたい方には、ファンド/比率表をExcelファイルが提供されています。

  • 個別コンサルで、すべてをクリアに

    1時間の個別コンサルをお使いいただけます。emailでのやりとり（目安として、簡単なご質問なら５~7つ程度。考察/吟味が必要なものなら3~４程度）か、あるいはzoomカンファレンスでインタラクティブに対応させていただきます。1時間を超える場合は、別途時間制でコンサルを承ります($180/時間・5分刻み課金）。

安心して学んでください！

  • ご満足いただけなかった場合、ニーズに合わなかった場合は、ご購入後30日以内なら全額リファンドいたします。

  • ご家計の状況に応じて、ディスカウントがあります。Federal Poverty Levelの2倍の収入/家族人数から、割引を開始します。ご相談ください。

長期投資のしくみを分かって、作る！

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インストラクター＆個別コンサル・プラナー

junko iwasaki

Personal Financial Planner

2011年にSmart＆Responsible設立。「アメリカ暮らしのファイナンシャル・プラニング」を目的に、日本語でのパーソナル・ファイナンスに関する情報提供を続けるとともに、個別コンサルとして各家庭のプラニングをお手伝いする。これまでお手伝いしたご家庭は数百以上。カリフォルニア州インベストメント・アドバイザー。著書に「最高の家計」（ダイヤモンド社）。 子育てをしながらCPAを取得し、その後CPAの中の専門分野PFS（パーソナル・ファイナンシャル・スペシャリスト）を取得。愛知県出身。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業。Purdue University経営科学修士ファイナンス専攻。日本でIT系メーカー/コンサルを経て、2000年にバージニア州シャーロッツビルに移住。2009年にカリフォルニア州トーランスに移る。